Трейдинг. Основы для начинающих. Главные правила

Трейдинг. Основы для начинающих. Главные правила
Саймон Дуглас

Книга посвящена основам трейдинга (совершения операций по покупке и продаже активов на финансовых рынках). В ней мы рассмотрим такие вопросы, как стать биржевым трейдером, что такое валютный рынок, рынок производных инструментов, что необходимо знать для начала торговли на бирже и многое другое. Эта книга – настоящий клад для новичков, которая даст самые подробные ответы на все интересующие вас вопросы.

Трейдинг, или биржевая торговля – не только модное веяние последних десятилетий, но и реальная возможность получать дополнительный доход. Причем при должном подходе можно сделать данный вид заработка основным. О том, как стать прибыльным трейдером, что для этого нужно, и каких правил следует придерживаться ежедневно, поговорим далее.

Прибыльный биржевой трейдер – кто он?

Как и в любом другом серьезном деле, постоянное получение прибыли возможно только при наличии определенных знаний и опыта торговли. Трейдинг – одна из немногих областей человеческой жизни, стать специалистом в которой можно в любом возрасте и с любым образованием.

Перед тем, как начать торговлю, потенциальному трейдеру рекомендуется иметь следующий багаж знаний:

– основ экономического анализа;

– знаний в области фундаментального и технического анализа рынков;

– умение управлять своим бюджетом, планировать методы входа в рынок и защитные уровни для выхода из него.

Проще всего стартовать в трейдинге будет тем, у кого есть образование в областях экономики, финансов, IT. Экономистам и финансистам будут понятны причины существования трендов (направленного движения цены, об этом позже). Специалисты из IT смогут создать своего собственного торгового робота и доверить совершение операций машине. В этом случае нивелируется человеческая составляющая, часто именно в эмоционально неуравновешенном состоянии трейдеры совершают необдуманные действия, которые могут грозить весьма серьезными финансовыми потерями.

Однако даже если ни одного из указанных навыков нет, отчаиваться не стоит. Упорство, труд и желание развиваться в данной области обязательно окупятся, главное – поставить перед собой цель стать успешным биржевым трейдером.

Трейдинг, в зависимости от длительности совершаемых торговых операций, делится на:

– краткосрочный;

– среднесрочный;

– долгосрочный.

К краткосрочным торговым позициям принято относить операции, совершаемые в течение торговой сессии. В каждой стране разные часы работы бирж, но в целом торговые часы равны продолжительности обычного рабочего дня с началом работы в 9 часов утра и окончанием в 6 часов вечера.

Среднесрочные позиции – те, с момента открытия до закрытия позиции которых проходит от одного дня до одной или нескольких рабочих недель. Соответственно, все позиции, срок существования которых на рынке более нескольких недель, относятся к долгосрочным.

Можно встретить и классификация с более продолжительными сроками удержания позиций для каждого из указанных интервалов, но с развитием рынка автоматической торговли и всемирной глобализацией все чаще используются именно указанные в данном материале сроки.

Стоит отметить, что перед началом торговли трейдер должен четко понимать свой горизонт инвестирования (временной интервал, на которые торговая позиция держится активной). Немаловажно иметь торговую систему, в которой будут указаны не только сроки удержания открытыми торговых позиций, но и учтены все накладные расходы, взимаемые брокерскими компаниями при совершении операций. К примеру, совершаемые в течение дня операции хотя и могут приносить небольшую краткосрочную прибыль, при учете комиссии брокера окажется, что трейдер и вовсе остался в убытке. Узнать тарифы и уровень комиссионных можно у своей брокерской компании.

Очень важно определиться и с рынком, на котором будет происходить торговля. Трейдинг может происходить на следующих площадках:

– биржевой рынок;

– валютный рынок;

– рынок производных инструментов (деривативов).

Работа на разных биржевых рынках кардинально отличается, поэтому рассмотрим каждый из них более подробно.

Биржевой рынок

На этом рынке торгуются акции компаний. У трейдера всегда есть четкое понимание стоимости 1 акции, минимального лота акций, которые он сможет приобрести, а также уровень комиссионных. Существует два типа акций:

– обычные;

– привилегированные (так называемые «префы»).

Обычные акции – это хорошо знакомый многим финансовый инструмент, позволяющий получить при обладании определенным объемом ценных бумаг право влиять на принимаемые в компании решения, либо полностью владеть ей. Дают своему владельцу по итогам финансового года право на получения дивидендных выплат. Еще один способ получения пассивного дохода. Ведь помимо роста стоимости самой акции при долгосрочной торговле трейдер получает еще и право на выплату дивидендов. Такие акции также имеют право голоса на общем собрании акционеров.

От обычных акций привилегированные отличают более высокие дивиденды и отсутствие права голоса. То есть это своего рода вложение в компанию. Которая, как подразумевает трейдер, будет совершать прибыльную и успешную коммерческую деятельность, что в итоге обернется ростом котировок (цен) и возможностью получения высоких дивидендов.

Валютный рынок

Торговля на данном рынке происходит между парами основных мировых валют. Самая популярная и наиболее часто используемая трейдерами валютная пара – EURUSD – евродоллар, то есть отношение стоимости одного евро к доллару США. Всего таких пар на Forex (Foreign Excharge – рынок валютных операций) торгуется несколько десятков, из них порядка 10 наиболее интересны биржевым трейдерам, так как имеют прогнозируемую модель поведения и высокую волатильность (изменчивость курса). Именно высокая волатильность часто стоит во главе угла при выборе финансового инструмента многими трейдерами, особенно при ограниченном бюджете.

Есть на валютном рынке такое понятие, как «кредитное плечо». Это кредитный уровень, который брокер предоставляет своему клиенту. Торговля на межбанковском валютном рынке происходит между банками огромными лотами в несколько сотен единиц базовой валюты. Естественно, у рядового трейдера такого количества свободных денежных средств нет. Так и заняли на рынке Форекс свое место брокерские компании, которые аккумулируют множество заявок разрозненных трейдеров и выходят с ними на межбанковский рынок. Чем выше кредитное плечо (многие брокеры при открытии счета позволяют своим клиентам выбирать кредитные лимиты до 1:100, а некоторые даже и до 1:500), тем больший объем валюты может купить или продать трейдер.

Возможно, предыдущая фраза ввела начинающих трейдеров в тупик, но действительно, возможность продать валютные пары, не имея их у себя в кармане, имеет каждый трейдер валютного рынка. Причем речь идет обо всех валютных инструментах. На биржевом рынке существует лишь ограниченное предложение по ценным бумагам, которыми можно торговать в «шорт», то есть на биржевом сленге – продавать, предварительно не купив. Кстати, насчет «шортОв»