Разумный фитнес. Конкурентные войны

В радиусе 15 минут неторопливой ходьбы существуют два сетевых клуба среднего размера с большим суммарным количеством клиентов. По формату клубы сходные, по деталям – тоже, и отличаются только названиями. Состав клиентов, уровень и качество предлагаемых там услуг практически одинаковы. Нет, я не сказал, что они плохие. Одинаковы – и все. Надеяться на то, что, построив третий «клон», то есть точно такой же клуб, мы переманим часть клиентов, было бы просто наивно. Коллеги, если вы профессионалы, вы меня хорошо понимаете. Но в том—то и беда, что решения здесь принимали не профессионалы, и это мы увидим ниже.

Итак, в результате анализа мы пришли к выводу, что единственно возможным вариантом будет создание клуба для тех, кто не ходит к конкурентам. Мы приняли решение ориентироваться на семейное посещение и людей старше 40 – 45 лет. Тем более, что и маркетинговые исследования это подтвердили. В соответствии с выводами и была детально проработана вся концепция, от состава услуг до антуража и оборудования. Естественно, была проведена «пристрелка» по себестоимости услуг. Как вы понимаете, это важнейшие составляющие концепции любого проекта.

Проект понравился, нам жали руки и благодарили. Концепция была безоговорочно принята. Затем заказчики начали работы по реальному воплощению проекта. Естественно, мы оговорили и наше дальнейшее консультационное участие. Наконец, создание проекта вышло на решающую стадию. Приближалась стадия отделочных работ, началась стадия уточнения и проверок смет, пошли переговоры по закупкам оборудования. К нам обратился производитель работ по вопросу замены линейки предложенного оборудования. Это рабочий вопрос, так бывает, когда заказчик ограничен в средствах. На рынке оборудования сейчас можно найти любые альтернативные варианты. Правда, если мы хотим сохранить формат будущего предприятия, то замена может осуществляться в очень узких пределах. Согласитесь, если в клубе «премиум» – класса вы примете решение установить тренажёры, которые годятся только для «качковского» подвала, при всём к нему уважении, то ничего хорошего из этого не получится. Оборудование – неотъемлемая часть концепции предприятия. Именно этим меня и насторожила «замена». Предлагалось заменить оборудование «семейного» формата как раз на оборудование «качковского»! То есть в результате мы получили бы очередной «клон» существующих рядом клубов. Но самое удивительное было в том, что стоимость оборудования не изменилась! Чтобы не называть марки оборудования, воспользуюсь «автомобильным» примером. Вам говорят, что предложенный вами вариант покупки семейного автомобиля Volvo неприемлем ввиду ограниченности средств. Поэтому предлагается купить УАЗ. По цене Volvo. А табличку «семейный» мы повесим на выхлопную трубу. Как говорят, «я не понял, а в чем прикол»?!

Я настоял на созыве совещания, и мне было крайне интересно, какой же «мудрец» был автором столь «гениальной» идеи.

На совещании меня первым делом горячо заверили, что наша нацеленность на семейный клуб останется неизменной. «Но вот оборудование мы предлагаем другое». При этом роль лидера на совещании пытался взять на себя персонаж, которого я никак не ожидал увидеть в этой роли. По одной простой причине: его опыт в фитнес-бизнесе был равен нулю. Даже его опыт клиента был примерно таким же. В свое время этот шустрик выступил, скажем так, посредником в первоначальных переговорах, и я, естественно, предлагал ему начать вход в новый бизнес с учебы. Но он неоднократно заявлял, что тут и учиться нечему, он и так все знает. Не велика наука – фитнесом руководить. До этого данный «специалист» торговал автомобилями эконом-класса. Честно говоря, я и не предполагал, что у одного из инвесторов хватит безрассудства разрешить такому деятелю руководить будущим проектом. Но так и случилось, для меня неожиданно. Если бы заподозрил такое раньше – задушил бы эту идею в зародыше. Подчеркну специально для «органов»: идею, а не шустрика. На совещании персонаж проявил агрессивный напор, с ходу заявив, что вопрос уже решён. На что я даже был вынужден на него вежливо рыкнуть, сказав, что вопрос останется открытым, пока меня не убедят в целесообразности его закрытия. Интересно, кем и на каком основании «решён вопрос» без консультации с автором проекта? На мой вопрос, почему они именно так решили, мне было заявлено, что «предлагаемое вами оборудование выдержит только 480 кг максимальной нагрузки, а наше – 520». Вы чувствуете, коллеги, кто был консультантом шустрика?! Чей непреклонный лик проглядывает? Конечно, нашего коллеги, глубокоуважаемого бодибилдера! Он и был советником персоны, которая, не проработав ни одного дня в фитнес-бизнесе, уже видела себя управляющим фитнес-клубом! Приятель-тренер! Этот горе-«управляющий» предполагал, что управление клубом такое простое занятие, что советов тренера здесь будет достаточно. И что предложил создать этот приятель? Конечно, рай для себя, любимого, и для пары-тройки своих дружков. Когда я спросил, каким образом они собираются наполнить клуб, мне было сказано: «Мы примем на работу тренеров-чемпионов, и они приведут к нам своих клиентов!» Всё. Финиш. Такую глупость мог ляпнуть только полный дилетант. Эти чудаки даже не предполагают, что задача клуба – не тренировать, а продавать услуги! Справедливости ради нужно сказать, что на вопросы о его планах по организации работы клуба, кадрам, стоимости услуг в ответ этот персонаж нес совершенно феерический бред. Мне за годы работы приходилось слышать много всего, но такого потока глупости, помноженной на самоуверенность, я даже не ожидал. А уж когда я увидел, какой рекламный бюджет заложил этот деятель на первый год, моему изумлению вообще не было предела. Впрочем, вы все догадываетесь, как замечательно можно «освоить» любые деньги при помощи рекламы. Тут верхнего предела не бывает. Ответом на мой вопрос о техническом задании, тайминг-плане и бюджетном графике такой масштабной рекламной кампании было нечленораздельное возмущенное бульканье, активное размахивание маленькими вялыми ручонками, а в конце, естественно, непременное «сам дурак!». Но когда я задал вопрос о том, какие рекламные компании будут привлечены к этому распи…, пардон, вырвалось, я хотел сказать освоению средств, то почувствовал, что он меня просто загрызет на месте. Во всяком случае, глаза закатились и слюна закапала.

Это типичный пример того, как самый продуманный «генотип» клуба мог бы быть убит убогим «фенотипом», то есть фактической безграмотной реализацией идеи.

Ах, да… в качестве постскриптума. Собственно, этот чудак-«управляющий» так рьяно продвигал не саму идею новой линейки оборудования, сколько компанию – поставщика этого оборудования. При этом он вопил, что оборудование надо оплачивать (!!!) минимум за год до поставки, потому что на изготовление уйдёт год, поэтому предоплата – 100%! Уж очень хотелось побыстрее деньги им перевести, все сразу! Не знаете, почему? А то я, наивный, загадкой этой измучился. Неужели у нас есть компании – поставщики оборудования для фитнеса, которые будут доставлять заказанное оборудование целый год? Да ещё и с полной предоплатой? Я о таких не слышал. Может быть, вы мне объясните, уважаемые коллеги? Впрочем, он назвал очень известную компанию-производителя. Правда, этот шустрик даже не предполагал, что я знаю руководство многих самых крупных компаний лично. Я немедленно позвонил в компанию, её руководителю, и спросил, с каких это пор он изменили сроки поставки с двух месяцев на год, да еще на таких условиях?! Мне тут же ответили, что сроки наоборот сократили, предоплата, как обычно – 50%, и такого просто не может быть в принципе. Но это сообщили МНЕ, без связи с данным проектом. Выводы?

Все его планы, похоже, были построены на желании превратить клуб не в прибыльное предприятие, а, как бы сказать поизящнее…? Почему-то вертится у меня на языке слово «кормушка». Во всяком случае, когда я попросил огласить его величину собственного оклада на посту управляющего, была названа сумма, в три раза превышающая величину оклада профессионального управляющего со стажем в любом крупном клубе Питера или Москвы.

С глубоким прискорбием я был вынужден констатировать, что при таком «управляющем» через пару лет, не более, этот клуб будет закрыт по причине отсутствия прибыли. И кого обвинят в провале клуба все эти персоны? Догадайтесь! Не себя, естественно, но автора проекта, то есть вашего покорного слугу.

Назвать этого деятеля дураком я никак не могу. Здесь вполне очевидно если не проявление ума, то ушлости и настырности, по крайней мере. Была поставлена ясная цель. Всё было продумано до мелочей, и главным было втирание в доверие к инвестору. Он сделал только одну ошибку, но эта ошибка – я. Вы думаете, что ваш покорный слуга позволит это сделать и похоронить собственный проект в родном городе?! Ага! Не на того напали.

Предположим, что неопытный заказчик говорит «маркетологу» или «специалисту по типовому бизнес-планированию» что-то типа: «Я решил сделать теннисный клуб вот здесь и вот такой». Тогда он получает ответ типа: «Без проблем, всё что угодно за ваши деньги, сделаем быстро, красиво, наглядно!» Если вы такое услышали, то это первый признак «липы», и перед вами жулик. Профессионал сначала спросит, а почему заказчик уверен, что в данном месте можно создать УСПЕШНЫЙ теннисный клуб? Заказчик является специалистом или ему «так кажется»? Ведь для ответа на этот вопрос нужно выполнить, по крайней мере, три четверти объёма работы. Да, есть профессиональная интуиция, но вы, как заказчик, вправе требовать за свои деньги не интуитивных догадок, а подробного анализа с доказательствами. Вы можете возразить, что имеете желание сделать просто фитнес-клуб. Так вот, уважаемые коллеги, «просто фитнес-клубов» не бывает! Каждый клуб индивидуален, даже, если вам кажется, что они скроены по одному лекалу. В зависимости от множества крупных и мелких особенностей он может быть как успешным, так и провальным. Ниже мы будем говорить об этом очень подробно. Итак, готовность «специалиста во фитнес-клубам» реализовать «заказанный формат» – первый признак того, что вы потеряете деньги.

Второй неблагоприятный признак – слово «типовое». Скорее всего, это означает, что у «маркетолога» есть электронный шаблон какой-то работы, в который он просто вставит ваши исходные денные. За много лет я ни разу не столкнулся с тем, что проекты фитнес-клубов, их концепции или реальные бизнес-планы были идентичными, типовыми. Были похожие детали, примерно одинаковый состав работы. Но не более.

Третий признак плохого качества «липового» исследования – низкая цена. Она не может быть демпинговой, так как выполняется профессионалами и требует больших затрат сил и времени. В среднем, только предварительные исследования для создания, например, изолированного клуба занимают 1—1.5 месяца, а то и больше.

Четвёртый признак – большое количество материала общего характера, который никак не связан с конкретной задачей. Иногда создаётся впечатление, что авторам «исследований» платят построчно, как модным писателям.

Такие «исследования», как было сказано выше, фактически представляют собой готовый шаблон, в который в течение пары рабочих дней вносятся какие-то индивидуальные характеристики предприятия заказчика, например, адрес и площадь предприятия, чтобы придать документу «уникальные черты». Однажды мне посчастливилось быть свидетелем того, как два потенциальных владельца фитнес-клубов случайно получили возможность сравнить два «бизнес-плана», которые им сделала одна и та же контора по разным (!) проектам. Это была сцена, достойная «Ревизора»! Отличия между «отчетами» были только в адресах.

В качестве иллюстрации я приведу здесь один «типовой» документ. Такого добра в Интернете много, поэтому ссылок приводить не буду. Смотрите сами.

Считаю необходимым привести некоторые пояснения и комментарии, которые буду обозначать курсивом прямо в тексте. Буду использовать прямое обращение к автором этого опуса.

Значком ☹ я буду обозначать материалы, которые присутствуют в этом шедевре в качестве средства увеличения объема и «воды». Они совершенно не нужны для реализации проекта.

Реквизиты авторов я позволю себе не упоминать. Предоставляю им возможность идентифицировать себя самим и подать на меня в суд за «ущерб, нанесённый деловой репутации». Но тогда, с их «профессионализмом», я их просто размажу по судейскому столу.

Итак, поехали.

Цель проекта – обоснование экономической эффективности и построение финансовой модели открытия фитнес-клуба.

Концепция проекта:

Фитнес-клуб демократичной концепции несетевого формата с графиком работы с 7:00 до 24:00 без выходных и перерывов на обед; Интересно, это откуда такие выводы, когда вообще не известно, что за клуб будет, «под кого» и где? И что такое «демократическая концепция»?

Фитнес-клуб будет находиться в здании с удобным подъездом и парковкой, расположенном в спальном районе (не в промышленной зоне). А что, если нет удобного «подъезда и парковки», клуб нельзя создать? Можно, и успешный. Кстати, есть успешные фитнес-клубы и в промышленной зоне. Дать адреса? То есть авторы шедевра заранее хотят снять с себя ответственность, так как у нас «промышленной зоной» можно объявить любой спальный район, где есть будка по ремонту обуви.

Предполагается организация клубной системы. Посетитель может использовать одну из двух форм оплаты:

• клубные карты (включают в себя возможность свободного посещения тренажерного зала и зала аэробики в любое время); И это всё?!

• оплата каждого посещения;

Количество постоянных клиентов (обладателей клубной карты) ожидается на уровне 500 человек. Ну, ожидайте, ожидайте, ребята… А почему вы думаете, что они к вам пойдут? Кто именно, мужчины, женщины? Возраст? Какие услуги востребованы ими в данном месте? Почему? Из них:

• 70% будут пользоваться только услугами, включенными в стоимость клубной карты.

• 20% будут заниматься с индивидуальным тренером. Я пацталом!!! Для достижения такого показателя нужны просто титанические усилия суперпрофессионалов!! Ниже я приведу оценку этого показателя, сделанную одним из самых авторитетных специалистов в этой области.

• 10% будут пользоваться дополнительными услугами (дополнительные услуги включают комнату для детей и спортивное тестирование). Это с чего вы такое взяли? Где количественные оценки? За что именно будут платить люди? И какое такое «спортивное тестирование»??

Основные характеристики проекта:

• Организация фитнес-клуба с «нуля»;

• Общая площадь фитнес-клуба составляет 700 кв. м., в т.ч. площадь тренажерного зала – *** кв. м.; Ребята, 500 клиентов на 700 кв. метров – это финансовый крах клуба в течение пары лет! Особенно в «демократичной концепции»!

• Стоимость разового посещения составляет 700 руб.; Круто. С учётом того, что строительство будет продолжаться года два. Вы уверены, что эта сумма через пару лет будет адекватной? И это явно завышенная цена для «демократичного клуба». Я бы понял цену в десять раз ниже, но не 700, при том, что стоимость годового абонемента или, как видно строчкой ниже, вообще не определена. Кстати, напоминаю, что исходная цена «исследования» указана в гривнах. Или вы предлагаете нашим украинским друзьям посещать клуб через обменный пункт банка и только по предъявлении российской валюты? Да нет, скорее, просто при копировании исследования для другого лоха не проверили текст. Помогу вам: это примерно 170 гривен. Впрочем, дальше эта ошибка повторяется. Действительно, зачем стараться, ведь лох не проверит.

• Стоимостью годового абонемента – *** руб.;

• Для реализации проекта требуются инвестиции в размере *** руб.;

• Доля заемных средств по проекту составит 50%;

• Срок использования заемных средств по проекту составляет *** мес.

• NPV проекта составит *** руб.

Привлекательность рынка:

• Российский рынок фитнес-индустрии стремительно развивался. В ближайшие годы он может вырасти как минимум в 3 раза. Это с каких расчётов? Кому вы очки втираете, господа хорошие? Бедному заказчику? Или мне? Откуда вы взяли такие числа?? Из головы? Из пальца высосали?? Будьте добры, дайте ссылку на источник этого бреда. И что, даже если эти фантастические темпы имеют место? Меня интересует данное место и данное время, а не вся Россия. Россия – это не только столицы, но и регионы, и везде процессы идут по-разному! Тем более, что предлагается сей опус вообще в Украине!

• По динамике роста количества фитнес-центров Россия опережает ведущие фитнес-державы мира. Ну, как же, ещё бы Россия в чём-то уступала… Я уже давно в судорогах… Ребята, а как у вас с английским? Вы бы почитали действительные материалы о динамике роста рынка фитнес-услуг в мире и об оборотах в этом бизнесе. Думаю, вашему изумлению не будет предела!

• Российский рынок фитнес-услуг составляет порядка *** долл. США. В большинстве городов даже к 2010г. рынок по количеству клубов будет ненасыщен. Полная чушь! В некоторых сегментах рынка он даже перенасыщен, и не видеть этого может только такой неспециалист, как автор данного шедевра!

• Потенциальная емкость рынка фитнес-услуг в России составляет *** евро, а привлечь к занятиям в залах можно 1,7 млн. россиян. Я уже из-под стола не вылезаю… Это из каких расчётов следует? Из статистических данных по налогам с фитнес-клубов?? Или по галлюцинациям ваших коллег, «маркетологов»? Автора в студию!!!

• Сегмент демократичных фитнес-клубов имеет наибольший потенциал роста среди всех сегментов на рынка фитнес-услуг. Ниша элитных фитнес-клубов практически исчерпана. А какие клубы вы относите к демократичным и элитным? По каким критериям сегментируете рынок? Где, в каком регионе?? Типовые вы мои, хорошие!

В бизнес-плане приведено 50 диаграмм, 7 графиков и 27 таблиц.

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 7

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 7

2.2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 8

2.3. АРЕНДА ИЛИ ПОКУПКА ЗДАНИЯ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 9

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПОМЕЩЕНИЕ 10

3. МАРКЕТИНГ 12

3.1. ☹РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 12

3.1.1. ☹ Основные параметры рынка (объем, темпы роста, емкость) 12

3.1.2. ☹ Классификация фитнес-клубов 13

3.1.3. ☹Структура рынка 15

3.1.4. ☹Спрос на российском рынке фитнес-услуг 16

3.1.5. ☹Конкуренция на рынке 17

3.2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 18

3.2.1. ☹Объем и динамика рынка 18

3.2.2. ☹ Сегментация рынка по местоположению 19

3.2.3. ☹ Сегментация рынка по уровню цен на предлагаемые услуги 20

3.2.4. ☹ Сегментация рынка по предлагаемым услугам 21

3.3. СПРОС НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 38

3.3. 1. Потребительские предпочтения 38

3.3.2. Портрет потребителя фитнес-услуг на московском рынке 39

3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 41

3.4.1. Насыщенность рынка 41

3.4.2. ☹Крупнейшие игроки рынка фитнес-услуг Москвы 43

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 53

4.1. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ ФИТНЕС-КЛУБА 53

5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 55

5.1. ☹МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ ФИТНЕС-КЛУБА 55

5.2. ☹ТЕКУЩАЯ РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 56

5.2.1. Принципы увеличения дохода с клиента 56

5.2.2. Мероприятия по увеличению текущей загрузки заведения 57

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 58

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА 58

6.2. ПЕРСОНАЛ 61

6.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБА 61

6.3.1. Принципы подбора помещения под фитнес-клуб 61

6.3.2. Требования к местоположению фитнес-клуба 62

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 63

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 65

Обратите внимание, коллеги, на пункты 6.3. Из них можно сделать вывод о том, что вопрос о расположении клуба, то есть наиважнейший, вообще не решён. При разумном подходе вопрос ставится так: «есть конкретное место, есть площади. Клуб какого формата можно здесь создать? И можно ли вообще?» Логично? А что мы имеем счастье видеть здесь? Предлагается купить «бизнес – план клуба вообще», а потом бегать и искать место, будучи уверенным, что по данному «документу» можно сляпать клуб заданного формата практически в любом месте. Впрочем, СЛЯПАТЬ как раз можно. А вот СОЗДАТЬ – нет.

Всё, что приведено ниже – это тот самый «оптимистичный бизнес-план», выполненный ДО ТОГО, как будет понятна ТОЧНАЯ величина расходной части. То есть липа по определению.

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67

9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 67

9.2. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 69

9.3. ПЛАН РАСХОДОВ 73

9.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 74

9.5. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 75

9.6. РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТУ 77

9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 78

9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 80

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 83

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «…….» 85 Ну, как же без саморекламы?!

Всё, что перечислено ниже – для создания клуба не нужно совсем. Зато какой объем!

Приложения:

Список диаграмм

Диаграмма 1. «Динамика российского рынка фитнес-услуг»

Диаграмма 2. «Объем и емкость российского рынка фитнес-услуг»

Диаграмма 3. «Структура российского рынка фитнес-клубов по ценовым категориям, %»

Диаграмма 4. «Структура российского рынка фитнес-услуг по географическому признаку, %»

Диаграмма 5. «Сравнительная характеристика посещаемости фитнес-клубов населением РФ и ряда европейских стран»

Диаграмма 6. «Динамика количества фитнес-клубов в России»

Диаграмма 7. «Доли крупнейших игроков на российском рынке фитнес-услуг, %»

Диаграмма 8. «Динамика рынка фитнес-услуг г. Москвы»

Диаграмма 9. «Расположение фитнес-клубов по административным округам г. Москвы, %»

Диаграмма 10. «Ценовая сегментация фитнес-клубов г. Москвы, %»

Диаграмма 11. «Распределение фитнес-клубов на рынке г. Москвы по соотношению «цена/предоставляемые услуги»

Диаграмма 12. «Распределение тренажерных залов фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади»

Диаграмма 13. «Распределение тренажерных залов фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади в сегменте «эконом»

Диаграмма 14. «Распределение тренажерных залов фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади в среднем сегменте»

Диаграмма 15. «Распределение тренажерных залов фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади в премиум-сегменте»

Диаграмма 16. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству тренажеров»

Диаграмма 17. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству тренажеров в сегменте «эконом»

Диаграмма 18. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству тренажеров в среднем сегменте»

Диаграмма 19. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству тренажеров в премиум-сегменте»

Диаграмма 20. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади залов для аэробики»

Диаграмма 21. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади залов для аэробики в сегменте «эконом»

Диаграмма 22. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади залов для аэробики в среднем сегменте»

Диаграмма 23. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по площади залов для аэробики в премиум-сегменте»

Диаграмма 24. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству предлагаемых групповых программ»

Диаграмма 25. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству предлагаемых групповых программ в сегменте «эконом»

Диаграмма 26. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству предлагаемых групповых программ в среднем сегменте»

Диаграмма 27. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству предлагаемых групповых программ в премиум-сегменте»

Диаграмма 28. «Распределение фитнес-клубов на территории г. Москвы по количеству предлагаемых часов занятий в неделю»