Чанкайшистское командование, развязывая гражданскую войну, явно переоценило свои силы. Чан Кай-ши был уверен, что ему понадобится несколько месяцев, чтобы разгромить Народно-освободительную армию. Эта уверенность подкреплялась первыми успехами на фронте. С июля по октябрь 1946 г. гоминьдановским войскам удалось захватить более 100 городов на территории Освобожденных районов. Они установили контроль также над некоторыми участками железнодорожных линий Северного Китая. Но вследствие упорного сопротивления Народно-освободительной армии гоминьдановские войска несли большие потери и в живой силе, и в технике. В захваченных городах и районах гоминьдановцы вынуждены были оставлять крупные гарнизоны, в результате военные силы Гоминьдана оказались разбросанными по большой территории, а их коммуникации – сильно растянутыми. Все это позволило Народно-освободительной армии переходить на отдельных участках фронта в контратаки и наносить удары по противнику, пополняя свои ряды за счет пленных солдат, захватывая при этом и военную технику.
С затягиванием гражданской войны в районах гоминьдановского господства ширилось движение народных масс против реакционной политики Гоминьдана. Заинтересованные в укреплении политического авторитета Гоминьдана и престижа его лидера, представители США советовали Чан Кай-ши пойти на осуществление некоторых реформ, чтобы придать гоминьдановскому режиму благообразный «демократический» вид. Но для Чан Кай-ши проведение реформ, хотя бы в небольшой степени ограничивавших его власть, было равносильно самоотречению. Поэтому, с готовностью принимая от США военную и экономическую помощь, он чисто формально «реализовывал» разрабатываемые американскими советниками различные проекты «демократизации» гоминьдановской власти.
В июле 1946 г., одновременно с началом похода против Освобожденных районов, Чан Кай-ши объявил о своем намерении созвать в ноябре Национальное собрание, состав которого он, невзирая на протесты КПК и Демократической лиги, подобрал таким образом, чтобы обеспечить себе абсолютную поддержку. Считая, что сколько-нибудь значительная победа на фронте оказала бы большое влияние на настроения депутатов Национального собрания и повысила бы его авторитет, Чан Кай-ши перед началом работы Национального собрания бросил гоминьдановские войска в наступление на важный центр Освобожденных районов в Северном Китае – Чжанцзякоу (Калган). Гоминьдановским войскам удалось овладеть этим городом. Вскоре после этого, 15 ноября 1946 г., в Нанкине открылась сессия Национального собрания. Она приняла новую конституцию, формально провозгласившую «демократические» права народа, но наделявшую исключительными правами Чан Кай-ши как президента страны: он мог принимать и отменять любые законы и постановления законодательных органов, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства. Не только Компартия, но и вся демократически настроенная китайская общественность характеризовала новую чанкай-шистскую конституцию как реакционную. Но даже эта конституция могла быть введена в действие лишь через год (к тому времени гоминьдановцы надеялись расправиться с силами революции), а до этого в гоминьдановском Китае сохранялось военное положение.
Расчеты правящей верхушки Гоминьдана на успокоение общественного мнения и привлечение на свою сторону симпатий промежуточных групп китайского общества победами на фронте, созывом Национального собрания и принятием конституции не оправдались, тем более что преследования и репрессии гоминьдановского полицейского аппарата против тех, кто не поддерживал политику Чан Кай-ши и выражал возмущение и недовольство этой политикой, усилились. Всех, кого подозревали в сочувствии коммунистам, в поддержке лозунгов мира и демократии, бросали в тюрьму без суда и следствия. Гоминьдановское правительство держало китайское общество в постоянном страхе.
Крупнейшим просчетом чанкайшистского командования было предпринятое в марте 1947 г. наступление на Яньань – главную столицу Освобожденных районов. Захват Яньани 19 марта шумно рекламировался гоминьдановской пропагандой как «великая победа». На самом же деле, овладев Яньанью, гоминьдановские дивизии увязли в лёссовых горах на севере Шэньси, теряя и время, и живую силу. Поход на Яньань был очевидным свидетельством бездарности гоминьдановского командования.
Предпринятые гоминьдановцами в апреле – мае 1947 г. попытки окружить и разгромить части Народно-освободительной армии в Шаньдуне также окончились неудачей. Гоминьдановцы понесли здесь тяжелые потери. В июне – июле они были вытеснены из этой провинции.
В Северо-Восточном Китае к июлю 1947 г. части Народно-освободительной армии в ходе наступательных операций значительно укрепили свои позиции, освободив 42 города и блокировав гоминьдановские войска в районах Чанчунь – Цзилинь (Гирин) и Шэньян (Мукден). Важные победы были одержаны коммунистами и в Хэбэе, Хэ-нани, Шаньси. Гоминьдановские части потеряли убитыми, ранеными и пленными более 1 млн. солдат и офицеров. Народно-освободительная армия захватила огромное количество оружия и боеприпасов.
Проводившаяся на территории Освобожденных районов на основе Указаний 4 мая 1946 г. аграрная реформа обеспечивала коммунистам поддержку крестьянских масс. Крестьяне, избавленные от высокой арендной платы, снабжали армию продовольствием, помогали в транспортировке военного имущества и техники, пополняли ряды Народно-освободительной армии.
В гоминьдановских же районах, несмотря на значительную помощь США, положение продолжало ухудшаться. Социально-политический кризис гоминьдановского режима неуклонно углублялся. Несмотря на то что в годы антияпонской войны Чан Кай-ши выступал как национальный лидер «борющегося, свободного» Китая, его политический авторитет внутри страны был незначителен, а после войны стремительно падал, так как внутренняя политика Гоминьдана противоречила интересам даже тех слоев, которые могли быть его опорой. Гоминьдановское правительство сразу же после окончания войны с Японией осуществило национализацию подавляющего большинства предприятий, принадлежавших японскому капиталу. Более