Денис с Катей идут дальше в лес. Через какое-то время, Катя опять останавливает мальчика.
КАТЯ А знаешь чей это, горьковато-прелый запах?
ДЕНИС Мама! Гадюка в стороне от тропы. Не трогай её, и она нас не тронет.
КАТЯ Почему ты сказал гадюка, а не змея?
ДЕНИС Какая разница, гадюка или змея!
КАТЯ Ну да! В принципе никакой.
Денис с мамой продолжают ходить по лесу. Катя снова останавливает Дениса, присев на корточки.
КАТЯ Видишь след маленького копытца? Это такой маленький олень. Давай пойдём по его следу, может сможем увидеть.
ДЕНИС Этот олень называется косуля, она была здесь часов пя… Я хотел сказать, что запах уже очень слабый. Она, наверное, была здесь давно и успела уйти за руны.
ИНТ. – ГОСТИНАЯ В ДОМЕ В ЛЕСУ – ВЕЧЕР
В гостиной сидит Даниил. Заходят Катя с Денисом. Мальчик бежит на второй этаж в свою комнату. Женщина присаживается около супруга.
ДАНИИЛ Как обучение?
КАТЯ Хорошо! Я узнала много нового.
Даниил удивлённо смотрит на Катю.
ДАНИИЛ Что значит ты! узнала много нового?
КАТЯ Если бы я не была уверена, что это невозможно, то «дала бы голову на отсечение», что Дениса кто-то обучает.
ДАНИИЛ Почему ты так думаешь?
КАТЯ Когда я рассказывала ему о следах и о том, как их «читать», я заметила, что ему это совершенно неинтересно, причём неинтересно потому, что он уже всё это знает.
ДАНИИЛ Он просто наблюдательный, и смог сам всё понять.
НАТ. – ЛЕС, ПОЛЯНА С РУЧЬЁМ – УТРО
ТИТР:
Четыре дня до полнолуния.
На поваленном дереве сидит Денис, ожидая прихода Лили. Девочка приходит одетой в красивое платье. В руках, Лиля держит целлофановый пакет. Денис с удивлением смотрит на девочку.
ДЕНИС Зачем ты так нарядилась!?
ЛИЛЯ Тебе не нравится?
ДЕНИС Нравится! Просто странно видеть тебя в платье. И я думаю это не лучшая одежда для леса.
ЛИЛЯ Я не собираюсь каждый день так одеваться. Просто сегодня у меня день рождения.
ДЕНИС Да! С днём рождения! А почему раньше не сказала? У меня даже подарка нет.
ЛИЛЯ Сегодня вечером, ко мне прейдут гости. Я бы очень хотела, чтобы и ты пришёл.
ДЕНИС Ты-же знаешь, что это невозможно!
ЛИЛЯ Знаю! Поэтому я так оделась, чтобы отпраздновать свой день рождения днём с тобой.
Лиля открывает целлофановый пакет и показывает мальчику, принесённые ею конфеты.
НАТ. – ЛЕС – ДЕНЬ
Денис с Лилей гуляют по лесу.
ТИТР:
Несколько часов спустя.
ЛИЛЯ Мне пора домой. Готовиться к приходу вечерних гостей.
ДЕНИС Может провести тебя до общины?
ЛИЛЯ Нет! Тебя может увидеть кто-то из общины. Иди домой, завтра встретимся.
Лиля убегает, скрывшись за деревьями. Денис идёт в другую сторону и пройдя несколько десятков шагов, слышит пронзительный крик девочки. Денис разворачивается и что есть силы, бежит на крик. Денис, на бегу, смотрит на свою руку и видит, как его кисть превращается в лапу зверя.
НАТ. – ПОЛЯНА В ЛЕСУ – ДЕНЬ
Лиля, «скривившись» от боли, сидит на краю довольно большой поляны. Окровавленная нога девочки, зажата в большом металлическом капкане. Лиля, безуспешно, пытается высвободить ногу. Через поляну к девочке идут трое мужчин, одетых в волчьи шкуры. В руках у мужчин, направленные на девочку, копья. За спинами «диких», из леса, выходит мужчина в чёрном костюме. На вид Абаддону в образе человека, лет сорок.
АБАДДОН Она нужна мне живой!
Над Лилей что-то пролетает. Девочка видит, как перепрыгнув через неё, на поляну выскакивает, невероятных размеров, огромный волк. Зверь, ростом с большого телёнка, «бросив взгляд» на девочку, ярко голубыми глазами, становится между ней и напавшими, скалясь и рыча на последних.
Мужчины в шкурах, явно напуганные, пятятся назад. Абаддон выходит вперёд, с удивлением глядя на зверя.
АБАДДОН Ты ещё что за создание!? Кто-бы ты ни-был, эта полукровка моя. Тебе лучше убраться восвояси!
Волк, рыча, бросается на мужчину. Абаддон «выбрасывает» вперёд руку с раскрытой ладонью. Зверь, словно от сильного удара, отлетает назад, упав возле ног Лили. Волк пытается встать, но заскулив опять падает, его передняя лапа неестественно вывернута. Зверь подымает голову, и все слышат пронзительный вой. Через несколько секунд, все видят подымающегося на ноги Дениса.
АБАДДОН Мальчишка! Что ты такое!? Владыка будет доволен, получив в придачу к полукровке, столь сильного, неподвластного лунным циклам оборотня!
ЛИЛЯ Дениска! беги!
Выкрикнув это, Лиля теряет сознание. Денис подбирает с земли длинную ветку и замахивается на мужчину в костюме. Абаддон протягивает в сторону мальчика руку, его кисть светится красным светом. В землю, между Денисом и мужчиной, с ясного неба, ударяет молния. Все зажмуриваются, ослеплённые яркой вспышкой. Денис открывает глаза и видит, прямо перед собой, белоснежно белые крылья, которые находятся на спине, стоящего между ним и Абаддоном, мужчины, одетого в облегающие, сияющие золотом доспехи. Мальчик внюхивается и открыв от удивления рот, смотрит на ангела.